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图南电子过会:本年ipo过闭第267家 财通证券过3单

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祖国经济(Economy)网首都12月1日讯 首都证券交易所上市委员会2023年第65次审议会议于2023年11月30日下午(Afternoon)召开,审议结果(Result)显示,杭州图南电子股份(Stock)有限公司(以下简称“图南电子”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年(This Year)过会的第267家企业(其中,上交所和深交所一共过会207家,北交所过会60家)。

图南电子的保荐机构为财通证券股份(Stock)有限公司,保荐代表人为程森郎、周磊。这是财通证券今年(This Year)保荐成功(Success)的第3单IPO项目。此前,5月25日,财通证券保荐的浙江夏厦精密制造股份(Stock)有限公司过会;7月7日,财通证券保荐的安邦护卫集团股份(Stock)有限公司过会。

图南电子是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业,致力于为各地文旅(广电)局、融媒体中心、广电网站公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。

截至招股说明书签署日,陈宝成直接持有公司13,817,899股股份(Stock),持股比例为43.98%,通过持股平台盛宁资产间接控制公司5.77%的股份(Stock),陈宝成直接及间接合计控制的公司股份(Stock)比例为49.75%,为公司的控股股东、实际控制人。

图南电子本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,473,567股(含本数,未考虑超额配售选择权的情况下);不超过12,044,602股(含本数,全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过1,571,035股(含本数),最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经祖国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份(Stock)。

图南电子拟募集资金14,050.53万元,分别用于新增年产7.5万台应急广播设备生产线项目、新增应急广播研发实验室项目、营销网站建设项目、偿还银行贷款项目。

审议意见:

1.关于经营业绩。请保荐机构、申报会计师进一步扩大有关收入真实性的核查比例,并请结合2023年12月最新收入确认情况,进一步说明业绩下滑趋势能否得到扭转。

2.请发行人进一步披露国策依赖性较强,我国应急广播阶段性任务完成后面临的市场风险及有效应对措施。

3.请发行人进一步披露应收账款回款时间较长、回款比例较低的原因、风险及应对措施。

4.关于募投项目。请发行人:(1)结合报告期内生产销售的具体产品及募投项目生产的具体产品,进一步说明并披露报告期内应急广播产品产量和销量均下降的背景下,募投项目新增年产7.5万台应急广播设备的合理性,量化说明新增产能能否消化。(2)说明调整募投项目投资结构及规模的原因、合理性及合规性,并充分说明调整募投项目的测算依据。(3)结合现有设备原值较低情况,说明大额新增设备的原因及合理性,通过成本测算说明由外协改为自产的合理性。

请保荐机构、申报会计师就上述问题核查并发表明确意见。

审议会议提出问询的主要问题:

1.关于经营业绩。请发行人:(1)说明在不受公共卫生事件影响的情况下,2023年1-9月营业收入、归母扣非净利润仍延续下降趋势的原因。(2)结合生产经营模式、生产周期、在手订单最新进展情况等,分项目按照销售模式和结算方式等,补充说明2023年第四季度经营业绩预计情况和详细测算过程,说明测算是否谨慎、客观、准确。(3)说明在2023年第三季度相较去年同期业绩下滑的情况下,全年业绩预计反超2022年的依据及合理性。(4)说明期后经营业绩是否能够稳定增长,是否存在影响其持续经营能力的重大不利事项。

2.关于市场空间。请发行人:(1)结合我国应急广播系统产业国策发布时间,说明业绩增长是否受我国产业国策影响并存在重大依赖。(2)说明我国应急广播部署任务阶段性完成后,是否面临市场需求逐渐下降的风险及具体应对举措。

3.关于应收账款。请发行人说明报告期各期应收账款在信用国策期限内的回款比例、期后回款情况,是否存在应收账款难以回收的情况。

4.关于募投项目及产能利用(Use)率。请发行人:(1)结合同行业可比公司情况、已有设备及拟购置设备的对比情况等,说明拟新增大额设备的合理性和必要性,以及新增大额固定资产对发行人毛利率及业绩的影响。(2)结合报告期内应急广播产品产量和销量均下降的情况,说明在我国应急广播体系阶段性目标完成后,募投项目新增扩产年产7.5万台应急广播设备的合理性,并量化说明新增产能能否消化,扩产项目投资效益分析测算的依据与过程及对发行人期后经营业绩的影响。

 

2023年上交所深交所IPO过会企业一览:


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图南电子过会:今年(This Year)ipo过关第267家 财通证券过3单

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